Uno de los segmentos con peso significativo dentro de la dermofarmacia es el de la higiene corporal, que en el año 2004 supuso el 10% del total de unidades vendidas en España. Más de la mitad de este volumen correspondió a los jabones y geles para la higiene de la piel, que constituyen el objeto de estudio del presente artículo. Es lógico que así sea, porque en nuestra forma de vivir, cada día son más frecuentes los problemas dermatológicos.
El mantenimiento o la recuperación del equilibrio de la piel comienzan con la higiene. La amplia variedad de formulaciones de jabones y geles dermatológicos disponibles en la oficina de farmacia nos permite dar respuesta tanto a las necesidades de la piel sana como a las de la piel con problemas, nos asegura una correcta dermocompatibilidad, y nos permite satisfacer las preferencias personales de cada uno de nuestros clientes.
Piel limpia y cuidada
La piel tiene, entre sus principales funciones, la de actuar como barrera protectora del organismo frente a las infecciones. Para ello debe encontrarse no sólo limpia, sino también en óptimas condiciones, ya que una piel reseca o irritada es una piel en riesgo. Continuamente se acumula sobre nuestra piel una gran cantidad de sustancias, algunas producidas por ella misma, y otras que son residuos de nuestro contacto con el medio que nos rodea, mayoritariamente grasos. Si la limpieza de la piel es deficiente, la flora saprofita existente en la superficie actúa degradando algunas de estas sustancias y causando el mal olor corporal. Además, la presencia de materias grasas en la superficie cutánea aumenta la adherencia de ciertas sustancias que pueden entrar en contacto con ella, muy especialmente humos y polvo.
Por tanto, para una limpieza perfecta no basta sólo con agua, hemos de recurrir al uso de «jabones», término que entrecomillamos porque la mayoría de estos productos no contiene realmente jabón, químicamente hablando. Como todas las pieles no son iguales, el tipo de jabón utilizado no puede ser el mismo para todas. Para pieles sensibles se recomiendan los llamados «jabones sin jabón» o, lo que es lo mismo, los syndets (formulados con tensioactivos sintéticos), más suaves y menos alcalinos que los clásicos. Eso sí, todos estos productos deben tener unas características organolépticas agradables, una adecuada viscosidad y una buena tolerancia cutánea. Deben ser capaces de eliminar la suciedad rápidamente y tener un aclarado fácil y rápido.
Gonzalo Cáceres
Jabones sólidos
Este subsegmento, que como ya se ha comentado representa un pequeño porcentaje del mercado total de los jabones, facturó 1,90 millones de euros a PVP, resultado de las aproximadamente 405.000 unidades vendidas. En él se incluyen productos muy diversos, tanto por su composición como por sus indicaciones (pieles atópicas, secas, sensibles, etc.).
Laboratorios
En primera posición del ranking encontramos a Ducray, con unas 58.000 unidades vendidas (14,3%) y unos 384.000 euros (20,2%) de facturación. En segundo lugar está Avène, con 48.000 unidades (11,9%) y 310.000 euros (16,3%), y en tercero, Leti, con cerca de 50.000 unidades (12,2%) y 232.000 euros (un 12,2% también en este caso).
Les siguen Galderma, con 21.000 unidades y 171.000 euros (9,0%), Isdin, con 22.000 unidades y 136.000 euros (7,2%) y Gal, con 37.200 unidades y 118.000 euros (6,2%).
Con porcentajes inferiores al 5% y en orden decreciente figuran Neutrogena (76.000 euros; 4,0%), GSK Consumer Health (73.000 euros; 3,8%), Beiersdorf (55.000 euros; 2,9%), La Roche-Posay (37.000 euros; 1,9%) y Pérez Giménez (34.000 euros; 1,8%).
Marcas
A Derma fue la marca líder. Sus cifras de ventas ya han sido apuntadas en el apartado anterior, ya que es el único producto presente de Ducray en este segmento. Lo mismo ocurre con Avène au Cold Cream de Avène, Seba Med de Leti, Cetaphil de Galderma, Isdin Syndet de Isdin, Neutrogena y Lactacyd de GSK Consumer Health, pH5 Eucerin de Beiersdorf y Lipikar Surgras de La Roche-Posay.
Únicamente Gal comercializa más de un producto, siendo su Jabón de Glicerina Gal el más vendido: en total unas 28.200 unidades (7,0%) y unos 101.000 euros (5,3%).
Por fin, en undécima posición, aparece Klorane, con unas 9.000 unidades (2,2%) y 22.000 euros (1,2%) (fig. 2).
Fig. 2. Jabones sólidos: cuotas de mercado de las principales marcas
Fuente: CEAH.
Precios medios
El precio medio de los jabones sólidos (fig. 3) se sitúa alrededor de los 4,68 euros por unidad. Aproximadamente la mitad de ellos (en concreto, 6) están por encima de esta cifra; Seba Med, justo en la media y los 4 restantes, por debajo. El más caro de todos es Cetaphil (8,22 euros) y los más económicos son los jabones perfumados de Klorane (2,53 euros).
Fig. 3. Jabones sólidos: precios medios por marca
Fuente: CEAH.
Jabones líquidos
Durante los doce meses analizados se vendió un total de 4.815.000 unidades, por un importe de 27,91 millones de euros.
Laboratorios
En este caso la lista la encabeza Isdin con 452.000 unidades (9,4%) y una facturación que rondó los 3,37 millones de euros (12,1%). En segundo lugar figura Leti, con 215.000 unidades (4,5%) y 2,61 millones de euros (9,3%). Chefaro consiguió la tercera posición, vendiendo 525.000 unidades (10,9%) y facturando 2,51 millones de euros (9,0%).
Les sigue Interapothek. Este laboratorio fue el que vendió el mayor número de unidades, concretamente unas 860.000 (17,9% del mercado), por un montante aproximado de 2,17 millones de euros (7,8%).
En quinto lugar encontramos a La Roche-Posay, con 135.000 unidades vendidas y unos 1,60 millones de euros (5,7%) recaudados. Con un 5,2% de la cuota de mercado en valor (1,45 millones de euros) figura GSK Consumer Health, y con un 0,1% menos, Inibsa (1,43 millones de euros).
Por debajo ya del 5% se sitúan Ducray (1,30 millones de euros; 4,7%); Vectem (1,04 millones de euros; 3,7%); Beiersdorf (990.000 euros; 3,5%); Acofarma (951.000 euros; 3,4%) y Galderma (891.000 euros; 3,2%).
Marcas
Como veremos (figs. 4a y 4b), se trata de un mercado sumamente atomizado, valga como ejemplo Multidermol de Chefaro, que aun siendo la marca mejor posicionada, consiguió solamente un 9,0% en valor (2,51 millones de euros). A esta le siguen otras 23 marcas con porcentajes que van del 7,8 hasta el 1%. El resto de marcas registra participaciones inferiores a ésta.
Fig. 4a. Jabones líquidos: cuotas de mercado de las principales marcas (valores)
Fuente: CEAH.
Fig. 4b. Jabones líquidos: cuotas de mercado de las principales marcas (unidades)
Fuente: CEAH.
La segunda marca fue Interapothek Baño (2,17 millones de euros; 7,8%) y la tercera, Seba Med (Leti) con un 7,6% (2,11 millones de euros).
Les siguen en las posiciones cuarta a décima: Germisdin (1,59 millones de euros; 5,7%); Avenamit de la Roche-Posay (1,47 millones de euros; 5,3%); Lactacyd de Glaxo (1,45 millones de euros; 5,2%), A Derma de Ducray (1,30 millones de euros; 4,7%), Gel Dermatológico Inibsa (1,30 millones de euros; 4,6%), Isdin Syndet (1,20 millones de euros; 4,3%) y Pon Emo de Vectem (1 millón de euros; 3,6%).
Coincidiendo con la undécima posición, encontramos a pH5 Eucerin de Beiersdorf, que con un 3,5% del mercado registró unas ventas de 985.000 euros.
También por debajo del millón de euros se sitúan Cetaphil de Galderma (675.000 euros; 2,4%), Mussvital de Peróxidos Farmacéuticos (667.000 euros; 2,4%), Li Per Tutto de Bama Geve (656.000 euros; 2,4%), Acofar Gel (554.000 euros; 2,0%), Atópic Piel de OTC Ibérica (522.000 euros; 1,9%), Leti AT-4 (491.000; 1,8%), Ders de Apliderm (430.000; 1,5%), Nuvodermo de Thea (400.000; 1,4%), Acoderm de Acofarma (397.000; 1,4%), Ureadin (382.000; 1,4%), Babe Gel (379.000; 1,4%), Numis Med de Madaus (282.000 unidades; 1,0%) y Genotergente de Genové (271.000 euros; 1%).
Cabe destacar que, como en el subsegmento de las formas sólidas, en el de las fluidas también existen significativas diferencias entre productos, por lo que hace a su composición, indicaciones y target de usuarios.
Precios
En el rango de precios encontramos una banda más ancha que en el de los formatos sólidos, ya que a los posicionamientos de precio más o menos altos se añaden los envases de volúmenes menos homogéneos, con lo que nos encontramos con una horquilla que va desde los 2,21 euros de media para Mussvital hasta los 16,09 euros de Trienal. La media se sitúa más cerca de la primera cifra que de la segunda, en los 5,56 euros.
Hay que tener en cuenta que el de la higiene es un segmento en el que la venta directa de laboratorios a farmacias es muy frecuente. Dado que el presente estudio sólo contempla la venta a través de la distribución mayorista, los datos reflejados pueden presentar una visión parcial del mercado. *
